Exactis ist Ihre Generalunternehmung für alle Belange der beruflichen Vorsorge

Die Exactis AG ist spezialisiert auf die Beratung und Verwaltung von Pensionskassen. Wir bieten Ihnen dabei umfassende Dienstleistungen, so dass Sie weitestgehend entlastet werden.

• Beratung & Expertisen
• ALM-Studien
• IAS, IFRS, USGAAP
• Projektleitung
• Versichertenverwaltung
• Zahlungsverkehr
• Geschäftsführung
• Buchhaltung

Dienstleistungen

Beratung und Expertisen

• Schulen von Stiftungsräten
• Erarbeiten von Vorsorgekonzepten
• Beraten in Rechts- und Vorsorgefragen
• Erstellen von Urkunden, Verträgen und Reglementen
• Berechnen von Risiken und Rückstellungen
• Analysieren der Sachlage
• Empfehlen von Massnahmen
• Begleiten von Fusionen, Teil- und Gesamtliquidationen

Asset- und
Liability Management

• Ermitteln der Zahlungsströme
• Fortschreiben der Aktiven und Passiven
• Bestimmen der Wertschwankungsreserven und des Sicherheitsniveaus
• Fördern einer risikogerechten Anlagestrategie

Internationale
Rechnungslegung

• Qualifizieren und bewerten von Vorsorgeverpflichtungen
• Aktuarisches Berechnen der Vorsorgeverpflichtungen nach nationalen und internationalen Rechnungslegungsnormen
• Aufzeigen von Sensitivitäten

 

 

 

Projektleitung

• Situationsanalyse mit Vorgehensvorschlägen
• Projektdesign (Auftrag, Schritte, Resultate, Budget)
• Leitung (Evaluation Team, Organisation, Führung)
• Reporting (Verlauf, Entscheidungen, Kosten)
• Troubleshooting
• Nachkontrolle der Umsetzung

Geschäftsführung

• Vorbereiten und Leiten von Sitzungen
• Führen des Protokolls, Informieren der Betroffenen
• Informieren über gesetzliche Neuerungen
• Informieren und Dokumentieren der Aufsicht
• Zusatzaufgaben gemäss individuellem Auftrag

Technische Verwaltung

• Verwalten der Daten von Aktiven und Rentnern
• Umfassende Kontenführung und Berechnung der leistungsrelevanten Werte
• Monatliche Beitragsrechnungen
• Führen der notwendigen Korrespondenz
• Kontakt mit Versicherten, Arbeitgebern, Versicherungsgesellschaft, Kontrollstelle, Sicherheitsfonds

Buchhaltung

• Buchhaltung und Jahresabschluss nach Swiss GAAP FER 26 mit Bilanz, Betriebsrechnung und Anhang
• Wertschriftenbuchhaltung mit der Möglichkeit granularer Performancemessung

Zahlungsverkehr

• Echtzeitverarbeitung des Geldflusses
• Ein- und Auszahlungen
• Liquiditätsbewirtschaftung

Team


Jürg Keller

T 052 269 33 31

Martin Fritsche

T 052 269 33 32

Ursula Kündig

T 052 269 33 35

Daniela Zubbiani

T 052 269 33 36

Jürg Keller

T 052 269 33 31

Martin Fritsche

T 052 269 33 32

Sichere Datenübertragung

Hier besteht die Möglichkeit, sensibler Daten über eine sichere Verbindung an uns zu senden.

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Jürg Keller

Martin Fritsche

Ursula Kündig

Daniela Zubbiani

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Standort

Gertrudstrasse 17, 8400 Winterthur

Telefon

+41 (0) 52 269 33 33

Email

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